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5月魔咒未现美股再创新高 美联储政策转向或成隐忧

行情图

  北京时间29日凌晨,美股周五小幅收高。三大股指本周均录得涨幅。投资者正在评估美国通胀数据及其对美联储政策的影响。美国4月个人消费者开支指数(PCE)增幅超预期,显示通胀压力大幅提升。美国总统拜登推出规模超过6万亿美元的预算案。

  道指涨约65点,或0.19%,报34529.45点;纳指涨12.46点,或0.09%,报13748.74点;标普500指数涨3.23点,或0.08%,报4204.11点。

  本周美股三大股指均录得涨幅。本周道指上涨0.9%,标普500指数上涨1.2%,纳指上涨2.1%。

  在5月份,标普500指数上涨0.6%,为连续第四个月上涨。本月道指上涨1.9%,纳指下跌1.5%。

  道指成分股赛富时(238.1, 12.27, 5.43%)收高5.4%,该公司第一财季业绩超出市场预期。

  周五,Reddit旗下WallStreetBets论坛的散户交易一度推动AMC股价大涨逾30%,但此后该股涨幅收窄并最终收跌。

  福特汽车(14.53, -0.35, -2.35%)公司周五收跌。自公布了新电动汽车发展战略后,该股本周上涨9%。

  周五公布的一项重要通胀指标——4月核心个人消费开支指数(PCE)上涨3.1%,高于市场预期的2.9%,但低于许多经济学家预期。与此同时,4月份的储蓄率维持在较高的14.9%水平,而消费者开支增长0.5%符合预期。

  另一份数据表明,由于担心物价上涨的人数创纪录,美国5月密歇根消费者信心下跌。

  尽管美联储官员最近几天一再坚称,联储还没有准备好调整货币支持,但一些官员暗示,他们对开始讨论缩减购债计划持开放态度。

  达拉斯联储主席卡普兰周四表示,劳动力市场已经比许多人所认为的要紧张。他表示,影响劳动力市场供应的因素“可能不会特别容易受到货币政策的影响”。

  卡普兰一直在敦促美联储开始讨论减少每月购买1200亿美元的美国国债和抵押支持证券的可能性,理由是如果超级宽松政策持续太久,金融市场出现过剩和失衡的风险,以及通货膨胀失控的可能性。

  在此之前,本周的许多重要经济数据均超出市场预期。美国劳工部周四报告称,美国上周初请失业救济人数降至疫情以来新低,降幅超出预期。美国商务部报告显示,扣除航空器订单不计,美国4月非国防耐用品订单数据超出预期,表明企业资本开支的增长速度快于预期。

  此外,美国总统拜登将在本周五推出一项新的预算案,将在下一财年将联邦开支增加至6万亿美元。开支增长将为经济发展提供进一步推动力。

  美国财长耶伦周四表示,拜登总统的2022财年预算计划将推动美国债务水平超过经济规模,但不会助长通胀压力,她认为这种压力是暂时的。耶伦称美国经济可以吸收增加的支出,白宫和财政部正在密切关注通胀。

  她指出,供应瓶颈和原材料短缺,以及从新冠大流行期间非常低的基数水平反弹,推高了通胀数据。耶伦表示:“我预计这种情况还会持续几个月,一直到今年年底年通胀率都将保持在高位。”

  一些策略师指出,鉴于许多迹象表明经济复苏的预期已经在股市中得到充分反映,进入夏季和下半年,投资者可能看到疫情后经济前景复苏预期带来的回报逐渐递减。

  Fisher Investments高级副总裁Mike Hanson表示:“我认为过去几个月发生的事是这样的:经济数据良好,但市场预期也随着水涨船高。在世界上大多数地方,尤其是在美国等发达国家,经济复苏几乎已经完成。某些地方的经济仍然疲软,但都已经在好转。从某种角度来说,经济数据很难继续大幅好转了。”

  美国4月核心PCE年率创近三十年新高

  美国4月核心PCE年率创1992年7月以来新高,进一步明确美国通胀压力提高。

  具体数据显示,美国4月PCE物价指数年率录得3.60%,高于预期值0.1个百分点,远超前值2.30%;美国4月核心PCE物价指数年率录得3.10%,高于预期值0.2个百分点,也远超前值1.80%,并创1992年7月以来新高。

  美国商务部经济分析局报告称,4月个人消费支出增加803亿美元,反映服务支出增加1126亿美元,但部分被商品支出减少323亿美元所抵消。

  担心物价上涨人数创纪录 美国密歇根消费者信心本月下跌

  周五公布的密歇根大学消费者信心指数5月终值为82.9,相较5月初值82.8变化不大,但与4月终值88.3相比则是出现大幅下挫。本次调查当中,有创纪录数量的受访消费者表示住房、汽车、家庭耐用品的价格出现上涨。

  密歇根大学消费者信心指数5月终值显示,美国消费者情绪本月出现明显下降。与此同时,担心物价飞涨的美国人数量也创下历史新高。

  5月的消费者信心指数终值为82.9,相较5月初值82.8变化不大,但与4月终值88.3相比则是出现大幅下挫。此外,同时发布的经济现况指数从初值的90.8,消费者预期指数则是从初值的77.6上修至78.8。两项数据均较4月出现显著下跌。

  金融博客ZeroHedge在数据出炉之后的分析中指出,本月82.9的消费者信心指数终值,呼应了此前美国经济咨商局调查的结果。此外,本次调查当中的经济现况指数和消费者预期指数均出现下跌,距离疫情前水平仍有显著差距。

  拜登公布超6万亿美元预算案 冀望借助加税大幅提高联邦开支

  美国总统拜登周五发布了上任以来首份完整预算提案,详细说明了大幅扩大联邦政府规模的计划。下一个财政年度联邦支出超过6万亿美元。

  与此同时,对公司和富人的税收也将大幅提高。但是该预算案需要得到国会的批准,拜登大部分的支出方案及所有加税措施遭到共和党人一致反对,拜登和民主党难以令其中任何一项提案获得通过。

  1700多页的预算报告中展现出拜登对恢复基础设施建设、扩大社会安全网、打击收入不平衡的坚定决心。联邦支出达到二战后以来的最高水平。报告中还集合了拜登上任之初宣布的几项措施,并称必须进行大规模投资活动才能提振受到疫情重创的经济。

  拜登在预算报告中表示,“这个预算反映了自上而下的经济学从未奏效这个事实,经济增长的最佳方法不是自上而下,而是自下而上以及中间层发力。”

  北达科他州共和党参议员Kevin Cramer表示:“我无法想象对经济而言,还有比利率升高,通货膨胀升高,税收升高更糟的事情”。

  税收方面,拜登预算案中最出乎意料的一点在于,他假设提高资本利得税的时间可回溯至2021年4月。这将防止富人为躲过加税而在年底之前迅速抛售资产。一位高级政府官员表示,如果获得国会批准,其他大多数增税将从2022年1月1日开始。

  拜登的预算提议还将取消特朗普在公司税和海外方面的大部分减税措施,包括将公司税率提高至28%,将最富有人群的税率提高至39.6%。

  预算案没有提到对州和地方税减免的问题,这可能使来自高税州的民主党温和派感到失望。

  焦点个股

  特斯拉(625.22, -5.63, -0.89%)主动召回部分Model3车型和ModelY车型。据报道,特斯拉宣布将主动召回2018年12月至2021年3月间生产的部分Model 3车型,以及2020年1月至2021年1月间生产的部分ModelY车型,以检查刹车卡钳螺栓。

  Riot Blockchain、Marathon Patent、嘉楠科技(8.4, -0.75, -8.20%)及Bit Digital等区块链概念股走弱。

  赛富时第一财季净利同比大增374%。

  Palantir与美军签署价值1.11亿美元的合同。

  惠普(29.23, -2.87, -8.94%)公司CEO表示供应短缺将持续到今年年底。

  汇丰控股(32.38, 0.42, 1.31%)股价走高。高盛(372.02, 1.90, 0.51%)表示,汇丰控股退出美国财富管理及个人银行业务(WPB)可改善其盈利能力。

  高途公司表示将停止小早启蒙面向3-6岁儿童的招生工作,并据此对组织架构和人员进行调整。

  蘑菇街(1.67, 0.14, 9.15%)2021财年全年直播GMV达138.55亿元,同比增长38.1%。

  其他市场面,纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨6.80美元,涨幅0.4%,收于每盎司1905.30美元,创1月7日以来最高收盘价。按照最活跃合约计算,黄金期货价格本周上涨1.5%,本月上涨7.8%。

  白银期货价格收高7美分,涨幅0.3%,收于每盎司28.01美元。白银期货价格本周上涨1.9%,本月上涨8.3%。

  周五,纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌53美分,跌幅0.8%,收于每桶66.32美元。

  伦敦洲际交易所(112.88, 0.86, 0.77%)7月交割的布伦特原油期货价格上涨17美分,涨幅0.2%,收于每桶69.63美元。8月布伦特原油收跌48美分,跌幅0.7%,收于每桶68.72美元。

  按照最活跃合约计算,WTI原油本周上涨4.3%,5月上涨4.3%。布伦特原油本周上涨4.8%,5月上涨3.5%。

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