他们可能没有意识到这一点，但苏塞克斯夫妇刚刚加入了华尔街最热门的趋势之一。
价值超过 10 亿美元的资产管理公司 Ethic 中新成立的“影响力合作伙伴”是正在重塑美国投资行业的定制指数化运动的最新成员。这家由哈里王子和梅根马克尔担任投资者的金融科技公司建立了自定义指数，以应对环境、社会和治理投资的繁荣。
随着新技术和更便宜的交易激增，基金经理押注下一件大事是为客户提供指数化的好处——比如便宜的交易成本和多样化——针对特定口味量身定制。
仅在过去几周，富兰克林资源公司就以 64 亿美元的价格收购了资产管理公司 O'Shaughnessy Asset Management，其中包括该公司名为 Canvas 的定制指数业务，而量化巨头 Dimensional Fund Advisors 则削减了其独立管理账户的最低限额，或SMA。
这一切都发生在 Vanguard 于 7 月收购直接指数公司 Just Invest 之后——这家资产巨头有史以来的首次收购。
“直接指数化背后的技术正在使这些账户的最低投资和成本下降，”彭博资讯的 ETF 分析师 James Seyffart 说。
摩根士丹利去年斥资 70 亿美元收购 Eaton Vance Corp.，该公司拥有 Parametric Portfolio Associates——直接指数领域的重量级公司之一。贝莱德公司以 10 亿美元收购定制指数策略的创造者 Aperio，紧随其后。
该术语通常定义不明确或令人困惑，但大致的方法如下所示：
在直接指数化中，投资者购买特定基准的实际股票，而不是购买将股票捆绑在一起的基金。这使他们能够调整投资组合以倾斜权重，或在个股层面上获得税收损失。
自定义索引更为基础，涉及设计一个指标来满足投资者的特定要求。
SMA 已经存在多年。它们是由专业投资公司管理的账户，为通常富有的客户提供定制的策略。改进技术和降低交易成本有助于使它们更容易获得。
“我丈夫多年来一直在说，‘天哪，如果你的价值观如此一致，你不希望有一个地方，你可以把钱花在同样的事情上吗?’”马克尔告诉《纽约时报》 ' 交易书。
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