为了让个人投资者更容易比较和投资共同基金计划，共同基金协会 (Amfi) 已将资产管理公司 (AMC) 所遵循的指数指定为一级基准。此前，证券交易委员会 (Sebi) 发布了一份关于两级结构的通告，用于对各种类型的共同基金计划进行基准测试。
第一级基准将反映该计划的类别，第二级基准将反映该类别内基金经理的投资策略。遵循的所有基准都必然是总回报指数 (TRI)。市场监管机构的通知是在考虑到共同基金咨询委员会的建议后，对共同基金计划的基准进行标准化和统一。
从 1 月 1 日起适用的新基准指引将适用于债务导向型、股权导向型、混合型和解决方案型、主题型、指数基金和交易所交易基金 (ETF) 以及基金中的基金计划 (FoF)。虽然 Amfi 已指定 Sebi 指定的一级基准，但二级基准是可选的，将由共同基金公司根据特定计划的投资策略/风格最终确定。
由于共同基金投资于同一领域的股票，一个共同的基准将帮助投资者做出明智的决定。分析师表示，通用一级基准将帮助投资者了解特定类别计划的表现，将其与基准进行比较，并投资于最适合他们的基金。
股票基金的基准
对于股票相关基金，基金公司必须从 NSE 或 S&P BSE 指数中进行选择。对于多股基金，基金公司可以选择Nifty 500 Multi-cap 50:25:25 或 S&P BSE 500 TRI 作为一级基准。大盘股计划必须在Nifty 100和 S&P BSE 100 之间进行选择。中型股基金必须以 Nifty Mid-cap 150 或 S&P BSE Mid-cap 150 TRI 作为一级基准。小型股基金将不得不在 Nifty small-cap 250 或 S&P BSE 250 small-cap TRI 之间进行选择。对于股票挂钩储蓄计划，基准将是 Nifty 500 或 S&P BSE 500 TRI。同样，对于弹性上限基金，它将是 Nifty 500 或 S&P BSE 500 TRI。
债务基金的基准
在以债务为导向的基金中，计划必须从 NSE、S&P BSE 或 CRISIL 指数中选择基准。对于所有流动性基金，基金公司必须将它们(第 1 层)与三个 Nifty Liquid Index、S&P BSE Liquid Rate TRI、Crisil Liquid Fund Index 之一作为基准。对于超短期基金，基准将是 Nifty 超短期债务指数或 Crisil 超短期债务指数。在第 1 层，对于货币市场基金，基准将是 Nifty 货币市场指数或 Crisil 货币市场指数。
混合基金基准
在一级基准混合基金中，保守混合指数基金将以Nifty 50 Hybrid Composite Debt 15:85 Index 或 Crisil Hybrid 85+15 Conservative Index 为基准。所有平衡基金都将以 Nifty 50 Hybrid Composite Debt 50:50 或 Crisil Hybrid 50+50 Moderate Index 为基准。
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